Руководство Tap2Visit

Клиенты

На экране "Клиенты" располагаются все клиенты, которые добавили вас в список своих специалистов, или которых добавили вы сами. 

Добавление клиента. 

Для того, чтобы добавить клиента, достаточно нажать на большую кнопку «+» в центре экрана или на + в навигационной панели сверху. При этом откроется список ваших контактов, из которых вы можете добавить как кого-либо одного, так и сразу нескольких. Если вы хотите добавить несколько своих контактов, необходимо будет нажать на двойную галочку в верхней навигационной панели и выбрать те контакты, которые вы хотите добавить (Для iOS), или же отметить галочками те контакты, которые хотите добавить в список своих клиентов (Для Android).  

Если вы хотите добавить совершенно нового клиента, вам нужно нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором можно указать имя клиента и его телефон. Когда данные будут введены, можно нажать кнопку «Готово» в навигационной панели, и клиент будет добавлен. При этом откроется экран информации о только что добавленном клиенте. Обратите внимание, если у вас смартфон на базе Android, у вас будет возможность добавить клиента из списка последних вызовов.  

Если клиент пока не зарегистрирован в Tap2Visit, вы можете пригласить его сразу после добавления или в любой момент позже из экрана «Информация о клиенте».

Информация о клиенте.

В информацию о клиенте можно попасть, нажав на «i» справа от клиента. Откроется новый экран с основной информацией.

В окне информации о клиенте можно присвоить ему «прозвище» для того, чтобы было проще идентифицировать его. При регистрации в Tap2Visit клиент сам определит имя, но, поскольку имя клиента в Tap2Visit может отличаться от привычного вам, можно присвоить ему привычное вам прозвище.

Клиент, которого вы добавили в список своих клиентов, должен будет подтвердить вас в качестве своего специалиста, чтобы иметь возможность записываться к вам на приём. Пока клиент не подтвердил вас, в информации о нём будет указано «Ожидание подтверждения клиентом».

На этом экране также можно присвоить клиенту один из статусов. По умолчанию для всех новых клиентов присваивается статус «Новый», но после первой записи он меняется на постоянный. Вы можете присвоить любому клиенту статус VIP, чтобы легко идентифицировать самых важных клиентов в общем списке.

Также в этом окне вы можете записать клиента или удалить его из списка своих клиентов, для этого необходимо нажать на соответствующие пункты в меню.